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Anleihen

Art der Anleihe

 

ISIN-Nummer

 

Emissions-
volumen

 

Zinssatz

 

Kurs
(30.09.2019)

1
Zinssatz: 7,125 % p. a. vom Emissionsdatum bis zum 31.10.2014; 6 % p. a. vom 31.10.2014 bis zum 31.10.2019;
5-Jahres-Swapsatz (vom 29.10.2019) +4,93 % p. a. vom 31.10.2019 bis zum 31.10.2024;
danach 3-Monats-EURIBOR +4,93 % p. a. + Step-up von 1 % p. a. ab 31.10.2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hybridanleihe 2013

 

AT0000A0ZHF1

 

500 Mio. EUR

 

7,125 %1

 

100,39

Unternehmensanleihe 2014–2021

 

AT0000A19S18

 

400 Mio. EUR

 

2,25 %

 

103,45

Unternehmensanleihe 2017–2024

 

AT0000A1Y3P7

 

500 Mio. EUR

 

1,375 %

 

102,88

Unternehmensanleihe 2019–2026

 

AT0000A27LQ1

 

500 Mio. EUR

 

1,750 %

 

103,13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rückzahlung Hybridanleihe 2013

Am 9. September 2019 hat der Vorstand der voestalpine AG beschlossen, die Hybridanleihe 2013 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR gemäß den Anleihebedingungen mit Wirkung zur ersten Kündigungsmöglichkeit dieser Anleihe, also zum 31. Oktober 2019 (Rückzahlungstag), vollständig zu kündigen.

Analysen über die voestalpine AG werden derzeit von folgenden Investmentbanken/Instituten erstellt:

  • Alpha Value, Paris
  • Baader Bank AG, München
  • Bank of America/Merrill Lynch, London
  • Citigroup, London
  • Commerzbank, Frankfurt
  • Credit Suisse, London
  • Deutsche Bank, London
  • Erste Bank, Wien
  • Goldman Sachs, London
  • Jefferies, London
  • J.P. Morgan, London
  • Kepler Cheuvreux, Frankfurt
  • Macquarie, London
  • Morgan Stanley, London
  • Oddo BHF, Paris
  • Raiffeisen Centrobank, Wien
  • Société Générale, Paris
  • UBS, London
  • Wiener Privatbank, Wien

Über voestalpine

Die voestalpine ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie. Die voestalpine ist darüber hinaus Weltmarktführer bei kompletten Bahninfrastruktursystemen sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen.

Fakten

50 Länder auf allen fünf Kontinenten
500 Konzerngesellschaften und -standorte
52.000 Mitarbeiter weltweit

Ergebnis GJ 2018/19

€ 13,6 Mrd.

Umsatz

€ 1,6 Mrd.

EBITDA

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